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亚博和贝博:海尔系再添A股公司 有屋智能拟登陆创业板

来源:betball在线登录 作者:BB平台注册|发布时间:2022-09-27 06:49:45点击:14

  本周(5月24日至28日)IPO审核共8家企业,其中科创板5家,创业板2家,沪主板1家。头顶中科院光环的中科微至备受关注。中科微至成立于2016年,主要从事智能物流分拣系统的研发设计、生产制造及销售服务,主要产品包括交叉带分拣系统、大件分拣系统等。客户涵盖国内主要快递、物流及电商企业。

  除了8家即将上会的企业外,5月24日创业板和科创板分别受理了3家公司IPO申请。其中创业板为有屋智能、华达通;科创板为希荻微。海尔集团控股的有屋智能,拟募资12.81亿元,如成功登陆创业板将为海尔系再添A股“新力军”。

  有屋智能前身为青岛海尔厨房设施有限公司,是国内较早进入定制家居行业的企业之一,产品涵盖了整体橱柜及配套产品、定制家具及配套产品、内门墙板以及配套智能化定制家居产品,提供客厅空间、餐厅空间、厨房空间等主要应用场景整体解决方案。公司已经拥有“有屋(EOROOM)”、“博洛尼(Boloni)”、“海尔(Haier)”等知名品牌。

  业绩方面,2018到2020年,有屋智能实现营业收入23.1亿、32.94亿和37.07亿元,归母净利润9439.37万、1.16亿和2亿元。

  截至2020年12月31日,有屋智能已经发展了经销商808个,经销门店1065家及26家直营门店;目前公司已形成了全国性的销售服务网络布局,未来销售渠道还将继续覆盖一二线城市,并逐渐向三四线城市下沉。

  本次IPO,有屋智能拟募资12.81亿元,分别投入博洛尼智能科技(深州)有限公司年增产8万套定制家具项目、济南虫洞智能家居设施有限公司扩建年产14万套全屋定制家具项目、博洛尼家居用品湖北有限公司年增产16万套全屋定制家具升级建设项目、营销网络及品牌建设项目、新建研发中心项目和补充流动资金。

  股权结构方面,海尔集团合计控制有屋家居52.79%股权的表决权,系有屋家居的实际控制人,而有屋家居持有有屋智能27.38%股权。同时,海创合与海尔集团签署《表决权委托协议》,约定将其持有发行人的16.43%股份所对应的全部表决权委托给海尔集团,因此,海尔集团合计控制有屋智能43.81%股份的表决权,是有屋智能的实际控制人。

  客户方面,最近三年,恒大地产一直占据有屋智能前五大客户的首两位,其中2018年、2019年恒大均为第一大客户,占当年营收的10.35%和16.28%,2020年恒大为第二大客户,营收占比下降至8.05%,而中国海外发展则上升为公司第一大客户。

  整体橱柜及配套产品是有屋智能的主要营收来源,过去三年来自橱柜的营收占有屋智能当年收入的50%以上;第二大收入来源为定制家具及配套产品,过去三年营收占比在30%以上.

  但定制家居上市公司林立,有屋智能竞争对手不少。招股书中有屋智能指出,近年来,定制家居行业呈现出快速发展的趋势,定制家居领域的竞争对手如索菲亚002572)、好莱客603898)、尚品宅配300616)、欧派家居603833)、金牌厨柜603180)、顶固集创300749)等都先后上市,并通过资本市场多次融资投入扩大产销规模。因行业发展潜力巨大,毛利率水平相对较高,部分与整体橱柜行业具有关联性的地板、瓷砖等家居建材类企业也逐步加入定制家居及智能家居行业,行业竞争不断加剧。

  中科微至主要从事智能物流分拣系统的研发设计、生产制造及销售服务,是国内智能物流分拣系统领域内领先的综合解决方案提供商,主要产品包括交叉带分拣系统、大件分拣系统等。

  中科微至主要客户涵盖中通、顺丰、百世、申通、极兔、韵达、中国邮政、苏宁、德邦、唯品会等国内主要物流快递电商企业。其中,中通始终是中科微至第一大客户,甚至在2017年、2018年贡献了中科微至近乎100%的营业收入。

  作为中国科学院微电子研究所孵化的科技创新企业,中科微至股东包含了中金资本、中科创星、深创投、松禾资本等知名机构。汇集国内顶尖机构。2020年1月,中科微至完成2.3亿元A轮融资,由国内顶尖投资机构深创投、中金、松禾等参与;2020年3月,中科微至完成股份制改造,正式启动科创板上市准备工作。

  股东方面,中科微至成立于2016年,由李功燕、中科微投、姚亚娟、朱壹共同出资设立。其中,中科微投为中科院微电子所的对外投资平台,目前持有中科微至13.96%的股权。公司实控人李功燕,是中科院自动化研究所工学博士,也是现任中科院微电子所智能制造电子研发中心主任。

  此外,中科微至7位核心技术人员中,4位曾在中科院微电子所工作、3位曾在江苏物联网研究发展中心工作,是典型的“学霸”团队。

  招股书显示,中科微至本次募集资金拟投入智能装备制造中心项目、南陵制造基地数字化车间建设项目、智能装备与人工智能研发中心项目、市场销售及产品服务基地建设项目以及补充流动资金,拟投入募集资金合计约13.39亿元。

  业绩方面,2017年至2020年前三季度,中科微至营业收入分别为1.53亿元、3.25亿元、7.51亿元、6.03亿元,净利润分别为0.26亿元、0.43亿元、1.34亿元、0.77亿元。